Après avoir soufflé le chaud et le froid en début d'année en direction de analystes, avec un avertissemnet en début d'années sur ses résultats (article du 12 janvier 2006), puis avec une annonce de réduction des coûts massive avec notamment des supressions d'emplois (article du 15 février 2006), France Telecom présentait aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2006.
Au cours des trois premiers mois de l'années, le chiffre d’affaires de France Télécom s’établi à 12,8 milliards d’euros, en croissance de 2,2% en données comparables, mais de 10,3% en prenant en compte notamment l'intégration de l'opérateur mobile espagnol Amena (article du 25 octobre 2005), alors que le nombre total de clients du groupe, à 147 millions au 31 mars 2006, progresse de 16,8%, 8,5% en données à base comparable.
Un chiffre d'affaires que progresse donc grâce aux services de téléphonie mobile, alors que les services entreprises et fixes s'inscrivent en baisse, même si le groupe enregistre de bons résultats dans le haut débit.
Ainsi, avec 8,1 millions de clients ADSL en Europe (soit une hausse de 10% depuis le 31 décembre 2005), dont 4,9 millions en France, soit une part de marché ADSL grand public de 49,8% en France, le groupe France Télécom consolide son avance dans le Haut Débit.
France Télécom compte fin mars 2,2 millions de clients Haut Débit mobile (Edge et 3G), soit une hausse de 45% depuis le 31 décembre 2005, et a dépassé lors du trimestre million de clients en VoIP (article du 10 mars 2006), avec 1,2 millions au 31 mars 2006 en France, un chiffre en hausse de 45% depuis fin 2005.
Au niveau financier, les résultats du premier trimestre 2006 sont en ligne avec les objectifs de l’année, confirmant ainsi "la pertinence de la stratégie NExT, en particulier dans le Haut Débit fixe et mobile". Dans un contexte d’évolution profonde du modèle économique du secteur des télécommunications, France Télécom poursuit la mise en oeuvre de NExT (article du 1er juillet 2005), avec le lancement au second trimestre 2006 de nouveaux services Internet et mobiles sous une bannière unique : Orange.
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe France Télécom s’établit à 12,813 milliards d’euros au 31 mars 2006, contre 11,621 milliards d’euros au 31 mars 2005, soit une croissance de 10,3% en données historiques. Cette hausse inclut l’impact favorable des taux de change (+146 millions d’euros au 1er trimestre 2006) et l’effet des variations de périmètre dont, principalement, l’acquisition de l’opérateur mobile espagnol Amena et la cession de FT Câble (article du 8 février 2006). En données à base comparable, la croissance du chiffre d’affaires du groupe France Télécom au 31 mars 2006 s’élève à 2,2%. Elle est liée aux services mobiles dont la croissance demeure soutenue et au développement du multiservices (TV-Internet-Téléphone) Haut Débit ADSL en France dont la forte progression du 4è trimestre 2005 se poursuit à un rythme comparable au 1er trimestre 2006. Parallèlement, les services fixes classiques poursuivent leur repli tendanciel en France et en Pologne.
La Marge brute opérationnelle (MBO) s'élève à 4,671 milliards d'euros au 1er trimestre 2006, soit une légère progression de 0,1% en données à base comparable et une hausse de 6,7% en données historiques. Le taux de MBO s’établit à 36,5% contre 37,2% au 1er trimestre 2005 en données à base comparable (37,7% en données historiques). Le recul de 0,7 point est lié à la progression des frais commerciaux, en augmentation de 9% à base comparable. La pression concurrentielle s’est accrue en Europe alors que le nombre de nouveaux clients des services mobiles et du multiservices Haut Débit ADSL acquis par France Télécom au cours du 1er trimestre 2006 (soit 2,85 millions pour les services mobiles et l’ADSL) se situe à un niveau comparable à celui réalisé au 1er trimestre 2005.
Le taux de MBO avant frais commerciaux enregistre une légère amélioration de 0,1 point, s'établissant à 50,7% contre un taux de 50,6% au 1er trimestre 2005 en données à base comparable (49,6% en données historiques). La progression des achats externes avant frais commerciaux s’établit à 5,4% en données à base comparable (14,8% en données historiques). Elle reflète notamment la hausse des achats et reversements aux autres opérateurs et celle des coûts liés au dégroupage de lignes téléphoniques et au déploiement des nouvelles platesformes de service clients.
Les investissement (Capex) au 1er trimestre 2006 (1,390 milliard d’euros) progressent de 11,9% par rapport à l’année précédente à base comparable et représentent 10,8% du chiffre d’affaires, contre 9,9% au 1er trimestre 2005. Cette croissance provient pour une large part du développement des usages Haut Débit ADSL. En France, le nombre de locations de Livebox est en très forte progression ; s’y ajoute la poursuite du déploiement à un rythme soutenu des accès ADSL et des travaux liés au dégroupage. France Télécom étend parallèlement son offre Haut Débit ADSL en Pologne, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Les investissements liés aux services mobiles sont également en progression notable en Pologne et dans la zone Moyen-Orient-Afrique-Asie. Ils marquent une inflexion en France, après le déploiement rapide du service Haut Débit mobile EDGE en 2005.
Services de Communication Personnels (« Personal »)
Le chiffre d’affaires des Services de Communication Personnels, qui rassemble les activités de services de téléphonie mobile, s’établit à 6,63 milliards d’euros au 31 mars 2006, en hausse de 24,5% en données historiques et de 7,4% en données à base comparable. Le nombre de clients s’établit à 86,5 millions au 31 mars 2006 soit une progression annuelle de 34,3% en données historiques et de 15,8% en données à base comparable. Au sein de cette base de clientèle, les services mobiles Haut Débit (EDGE et réseau UMTS) sont en développement rapide avec plus de 2,2 millions d’abonnés au 31 mars 2006, soit une progression de 45% par rapport au 31 décembre 2005.
Orange France
Le chiffre d’affaires d’Orange France s’élève à 2,39 milliards d’euros au 31 mars 2006, en hausse de 2,9% en données à base comparable (+2,7% en données historiques) liée à la croissance de 5,4% du nombre de clients en un an, avec un total de près de 22,5 millions de clients. La part des forfaits progresse, s’établissant à 62,1% au 31 mars 2006 contre 60,9% un an plus tôt. Le revenu annuel moyen par client (ARPU) baisse à 421 €, contre 430 € fin 2005. Hors l’impact de la baisse du prix des terminaisons d’appel, le chiffre d’affaires du réseau, y comprit les revenus issus des opérateur mobiles virtuels l'utilisant, progresse de 7,5% grâce à la progression du trafic « voix » (la consommation moyenne par client, l’AUPU, est en augmentation de 5,3%, avec 178 minutes par mois) et à la croissance de 11,4% du chiffre d’affaires des services « nonvoix ». La part des services « non-voix » dans le chiffre d’affaires du réseau s’élève à 15,9% au 1er trimestre 2006 contre 14,8% au 1er trimestre 2005. Le nombre de clients aux services mobiles Haut Débit (EDGE et réseau UMTS) est en très forte progression, s’établissant à 1,506 million de clients au 31 mars 2006 contre 52 000 un an plus tôt.
Orange Royaume-Uni
Le chiffre d’affaires d’Orange Royaume-Uni s’élève à 1,44 milliard d’euros, en hausse de 4,9% en données à base comparable et de 6,1% en données historiques. La base d’abonnés au 31 mars 2006 (14,96 millions de clients) est en progression annuelle de 4,3%. La part des forfaits marque un léger recul au 31 mars 2006, s’établissant à 32,7% contre 33,6% au 31 mars 2005. L'ARPU se dégrade légèrement avec 263 £ par an, contre 270 £ fin 2005. Le chiffre d’affaires du réseau enregistre une progression de 4,7% à base comparable liée à la progression du trafic « voix » (la consommation moyenne par client, l’AUPU, est en augmentation de 2,8%, avec 146 minutes par mois) et à la croissance de 9,4% du chiffre d’affaires des services « nonvoix ». La part des services « non-voix » dans le chiffre d’affaires du réseau s’établit à 20,2% au 1er trimestre 2006 contre 19,3% au 1er trimestre de l’année précédente. La croissance des usages Haut Débit mobile est très soutenue : au 31 mars 2006, le réseau UMTS d’Orange Royaume-Uni compte 425 000 clients contre 36 000 au 31 mars 2005.
Personal Espagne
Le chiffre d’affaires de Personal Espagne (Amena), soit 803 millions d’euros au 31 mars 2006, enregistre une progression de 6,6% en données à base comparable. Hors l’impact de la baisse du prix des terminaisons d’appel, le chiffre d’affaires d’Amena est en progression de 9,7%, liée pour une large part à la croissance de 10,3% en un an du nombre de clients pour atteindre 10,53 millions au 31 mars 2006. La part des forfaits progresse, s’établissant à 48,5% au 31 mars 2006 contre 47,1% un an plus tôt. Les usages Haut Débit mobile se développent à un rythme soutenu : au 31 mars 2006, le nombre de clients du réseau UMTS d’Amena s’élève à 123 000 clients contre 77 000 au 31 décembre 2005, soit une augmentation de 46 000 au cours du 1er trimestre 2006. Le revenu annuel moyen par client se monte à 311 euros pour une consommation moyenne mensuelle de 124 minutes, contre 108 minutes un an plus tôt.
Personal Pologne
Le chiffre d’affaires de Personal Pologne (452 millions d’euros au 31 mars 2006) enregistre une progression de 20,4% en données à base comparable (+26,5% en données historiques) qui reflète la croissance rapide de la base de clientèle. Au 31 mars 2006, le nombre de clients s’élève à 10,4 millions contre 8,0 millions au 31 mars 2005, soit une augmentation de 29,9% en un an. Mais, ces nouveaux clients se recrutent plus massivement avec des offres prépayées, la part des forfaits passe de 42,8% du total fin 2005 à 40,3% fin mars. Personal Pologne demeure leader en termes de conquête de nouveaux clients avec plus de 500 000 nouveaux clients acquis au cours du 1er trimestre 2006. Au total, la part de marché de la base d’abonnés progresse de 1,4 point en un an, s’établissant à 34% au 31 mars 2006.
Personal Reste du monde
Le chiffre d’affaires de Personal Reste du Monde s’élève à 1,59 milliard d’euros au 31 mars 2006, en croissance de 14,3% en données à base comparable et de 20,2% en données historiques. La base d’abonnés, avec 28,1 millions de clients au 31 mars 2006, progresse fortement de 30,8% en un an en données à base comparable. La croissance demeure particulièrement forte en Égypte (+57,2%) et en Roumanie (+34,3%).
Services de Communication Résidentiels (« Home »)
Le chiffre d’affaires des Services de Communication Résidentiels, qui rassemble les activités de services fixes de télécommunication (téléphonie fixe, services Internet, services aux opérateurs) et les revenus de la distribution, s’établit à 5,56 milliards d’euros au 31 mars 2006, soit une baisse de 2,0% en données à base comparable (baisse de 0,3% en données historiques). Les services téléphoniques classiques poursuivent leur repli tendanciel en France et en Pologne tandis que la progression du multiservices Haut Débit ADSL s’accélère, notamment en France. Le nombre des accès Haut Débit ADSL pour le grand public s’élève à 8,1 millions en Europe au 31 mars 2006, contre 5,7 millions au 31 mars 2005, soit une progression de 44% en un an. Parallèlement, le nombre de passerelles Livebox est en très forte progression, avec 2,4 millions de Livebox commercialisées en Europe au 31 mars 2006 contre 489 000 un an plus tôt. Au total, le chiffre d’affaires du Haut Débit ADSL grand public (soit 575 millions d’euros au 31 mars 2006) est en hausse de 49,0% par rapport au 1er trimestre de l’année précédente (à base comparable).
Home France
Le chiffre d’affaires des Services Grand Public enregistre une baisse de 1,0% au 31 mars 2006 à base comparable (-2,6% en données historiques) liée, d’une part, aux baisses du prix des communications téléphoniques notamment des communications à destination des mobiles et, d’autre part, au repli tendanciel du volume des communications téléphoniques du réseau commuté (RTC). Parallèlement, la forte croissance du multiservices Haut Débit ADSL Grand Public observée au cours de l’année précédente, se poursuit au 1er trimestre 2006 :
- le nombre de clients Haut Débit ADSL Grand Public s’élève à 4,9 millions au 31 mars 2006 contre 3,4 millions au 31 mars 2005, soit une hausse de 46,4% en un an. La part de marché (exprimée en nombre de clients Internet Haut Débit ADSL) est estimée à 49,8% au 31 mars 2006 contre 50,0% au 31 décembre 2005 ;
- le parc des passerelles Livebox en location a été multiplié par plus de 5 en un an avec 2,1 millions de Livebox louées au 31 mars 2006 contre 416 000 au 31 mars 2005 (article du 6 avril 2006). Au cours du 1er trimestre 2006, 572 000 Livebox supplémentaires ont été louées, soit une progression du parc de 37% en trois mois.
- le rythme de progression du nombre d’abonnements aux offres de « Voix sur IP » qui avait très fortement augmenté au cours du quatrième trimestre 2005, s’est encore amplifié avec 377 000 souscriptions supplémentaires enregistrées au cours 1er trimestre 2006 après 346 000 au cours du trimestre précédent, soit une multiplication du parc par 2,5 en six mois. Au 31 mars 2006, le nombre d’abonnés aux offres de « Voix sur IP » s’élève à 1,207 million contre 245 000 au 31 mars 2005 ;
- enfin, les services de télévision numérique sur ADSL (MaLigne TV) totalisent 229 000 abonnés au 31 mars 2006 contre 102 000 un an plus tôt.
Le chiffre d’affaires des Services aux Opérateurs est en baisse en données à base comparable de -1,2% (hausse de 0,6% en données historiques). Le développement du dégroupage de lignes téléphoniques en France et la progression des services aux opérateurs internationaux compensent presqu’en totalité la diminution liée aux baisses de prix (notamment des terminaisons d’appels à destination des mobiles) des revenus des prestations fournies aux autres secteurs d’activité du groupe France Télécom. Cette évolution tient également au repli de la téléphonie et des services de données classiques des entreprises.
Home Pologne
Le chiffre d’affaires de Home Pologne enregistre une baisse limitée à 0,2% en données historiques liée à l’effet favorable du taux de change du zloty. En données à base comparable, le chiffre d’affaires est en recul de 4,8% par rapport au 31 mars 2005. L’effet de substitution des mobiles - baisse de 2,9% du nombre de clients fixe - dont le marché demeure en très forte croissance ainsi que la pression concurrentielle sur le marché des services fixes classiques, affectent l’évolution du chiffre d’affaires de Home Pologne. Parallèlement, les services Haut Débit ADSL sont en progression rapide, avec 1,3 million de clients Haut Débit ADSL au 31 mars 2006 contre 793 000 au 31 mars 2005, soit une progression de 64% en un an. Ainsi, les offres multiservices ADSL se mettent en place ; commercialisée très récemment, la Livebox totalise aujourd’hui 12 000 abonnés. De même, les offres de « Voix sur IP » et les services de télévision numérique sur ADSL devraient connaître une phase commerciale plus active au second trimestre 2006 après les tests commerciaux et techniques actuellement en cours.
Home Reste du monde
La progression de 12,1% en données historiques du chiffre d’affaires de Home Reste du Monde est liée pour l’essentiel aux variations du périmètre de consolidation. En données à base comparable, la croissance s’établit à 1,0% par rapport au 31 mars 2005. L’effet du développement soutenu des services Haut Débit ADSL en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas est compensé par l’impact des baisses de prix liées à la très forte pression concurrentielle. Le nombre de clients Haut Débit ADSL dans ces trois pays s’élève au total à 1,9 million au 31 mars 2006 (986 717 au Royaume-Uni, 586 485 en Espagne et 340 295 aux Pays-Bas), soit une progression annuelle de 27,7% (1,5 million d’abonnés au 31 mars 2005).
Services de Communication Entreprises
Le chiffre d’affaires des Services de Communication Entreprises s’inscrit en recul de 6,3% en données à base comparable à 1,92 milliard d’euros (baisse de 1,2% en données historiques) reflétant essentiellement la baisse de 15,4% du chiffre d’affaires de la « Téléphonie Fixe et des Services de Données Classiques ». Les revenus des liaisons louées poursuivent leur baisse tendancielle. Le chiffre d’affaires des réseaux managés classiques (X.25, X.28, Frame Relay et ATM) est fortement impacté au 1er trimestre 2006 par la poursuite de la migration vers les services de réseaux avancés qui reste très soutenue en France. L’évolution du chiffre d’affaires de la téléphonie fixe classique en France (en recul de 4,5%) continue à refléter l’impact des baisses de prix des communications et le repli du volume de trafic téléphonique.
France Télécom compte plus de 5,9 millions de lignes téléphoniques "entreprises" en France, un chiffre qui accuse un légère baisse de 0,4% en un an. Au 31 mars 2006, sur les 288 000 accès permanents aux réseaux de données managés en France que l'opérateur comptait, un chiffre en croissance de13%, 75% était désormais imputable à des accès xDSL, contre une part de 56% un an plus tôt.
Parallèlement, les revenus des « Services de Réseaux Avancés Entreprises » enregistrent une progression de 15,1% à base comparable (19,5% en données historiques) liée à la poursuite du développement des services IP VPN. Le nombre d’accès IP VPN en France au 31 mars 2006, 171 000, est en progression annuelle de 74%, les accès IP VPN représentent à cette même date 59% des accès permanents aux réseaux de données managés, contre 39% au 31 mars 2005. De même, l’offre de mobilité Business Everywhere affiche une croissance soutenue : le nombre d’utilisateurs Business Everywhere en France s’élève à 420 000 au 31 mars 2006, soit une progression de 23% en un an.
Le chiffre d’affaires des « Services d’Intégration et d’Infogérance d’applications critiques de communication » s’inscrit en progression de 7,4% en données à base comparable (11,8% en données historiques) grâce, en particulier, au développement des plates-formes de services et des activités de conseil et de déploiement de solutions.
Segment Annuaires
Le segment "Annuaires" correspond à la consolidation des activités de PagesJaunes Groupe, filiale à 54% de France Télécom (article du 10 février 2005), qui a présenté ses résultats hier (article du 26 avril 2006).
Le chiffre d’affaires des Annuaires s’élève à 209 millions d’euros au 1er trimestre 2006, soit une progression de 4,7%. A périmètre de parution constant des annuaires imprimés, la progression ressort à +6,8% par rapport au 1er trimestre de l’année précédente.
La croissance du chiffre d’affaires de PagesJaunes en France s’établit à 6,1%, générée par la progression de 7,4% des annuaires en ligne et la croissance de 3,9% des revenus des annuaires imprimés.
Le chiffre d’affaires à l’international et des autres filiales de PagesJaunes Groupe progresse de 19,5% à périmètre de parution constant des annuaires, grâce au développement de l’activité en Espagne (QDQ Media), des annuaires professionnels (Kompass), des services de marketing direct (PagesJaunes Marketing Services) et des services géographiques en ligne (Mappy).
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