L'opérateur historique belge Belgacom vient de vendre sa participation de 5,8 % dans Neuf Cegetel à SFR. Cette opération va lui rapporter 187 millions d'euros, un montant qui pourra également être revu à la hausse en fonction de la mise en bourse d'une partie du capital de Neuf Cegetel. Une introduction prévue pour cette fin d'année.
Par ailleurs, l'opérateur historique belge Belgacom a également annoncé l'acquisition de la participation de 25% que Vodafone détient dans Proximus, l'opérateur mobile belge filiale de Belgacom. Ainsi, Belgacom Mobile (Proximus) sera une filiale détenue à 100 % par Belgacom pour un montant total de 2 milliards d'euros. Le communiqué précise que les « relations commerciales avec Vodafone sont préservées » grâce à un accord signé pour 5 ans.
Belgacom et SFR ont conclu un accord portant sur le rachat, par SFR, de la participation de Belgacom dans Neuf Cegetel, soit 5,8 %. SFR paiera un prix minimum de 17 euros par action, ce qui représente un montant total de 187 millions d'euros. Belgacom entend ainsi réaliser une plus-value de 67 millions d'euros et peut bénéficier d'un paiement complémentaire en cas d'introduction en Bourse ou de tout autre événement qualifiant. Cette transaction est soumise au droit de préemption proportionnel du Groupe Louis Dreyfus, conformément aux modalités définies dans la convention d'actionnaires de Neuf Cegetel, un droit utilisé lors de la vente de la participation de Telecom Italia (article du 19 mai 2006).
Neuf Cegetel, issu de la fusion il y a un an des activités de Neuf Telecom et Cegetel (article du 23 août 2005), est actuellement en cours d'acquisition des activités de fournisseur d'accès à internet d'AOL France (article du 2 août 2006), et prépare son introduction en bourse.
Commentaire de Didier Bellens, Administrateur Délégué de Belgacom : "Nous souhaitons continuer à nous concentrer sur nos activités principales. La position de Belgacom dans Neuf Cegetel en tant qu'actionnaire minoritaire sans la moindre marge de contrôle ne nous a pas permis de réaliser des synergies ni de créer une valeur actionnariale significative. Le moment était donc opportun pour abandonner notre participation financière aux meilleures conditions qui soient".
Belgacom acquiert les 25 % restants de participation dans Proximus
Belgacom et Vodafone ont conclu un accord portant sur la vente à Belgacom des actions détenues par Vodafone dans Belgacom Mobile (Proximus). Le montant total de cette acquisition est de 2 milliards d'euros, compte tenu de la trésorerie nette de Proximus, qui s'élèvera selon les estimations, à environ 1,4 milliard d'euros fin septembre. A l'issue de cette opération, Belgacom Mobile qui comptait 4,253 millions d'abonnés fin juin, sera une filiale détenue à 100 % par Belgacom. Cette transaction doit obtenir l'aval des autorités chargées de la concurrence. En tant que conseiller financier, Lehman Brothers Inc. a fourni une attestation d'équité concernant la transaction.
Commentaire de Didier Bellens, Administrateur Délégué de Belgacom : "Notre stratégie a toujours été d'être un leader dans toutes nos activités. L'accord conclu avec Vodafone nous permettra de renforcer la coopération au sein de notre groupe. Nous pourrons répondre à la tendance du marché, la convergence, tout en nous concentrant sur la fourniture à nos clients de solutions entièrement intégrées. Notre Groupe détient aujourd’hui tous les atouts nécessaires pour faire face aux évolutions actuelles du marché, tout en conservant sa position de leader en Belgique."
Dans le même temps, Proximus et Vodafone ont signé une nouvel accord commercial pour une durée initiale de 5 ans. Didier Bellens : "Dès le début, Vodafone a été pour Proximus un partenaire actif et dynamique. Je suis ravi de constater que la qualité de nos relations avec Vodafone pourra être préservée au-delà de cette transaction financière." Proximus et Vodafone continueront à coopérer dans de nombreux domaines, comme les activités d'achat (terminaux, réseau, etc.), l'offre Vodafone live!, les produits et services de Vodafone, l’offre aux clients multinationaux, le roaming, etc.
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