Après avoir émis un emprunt de3,5 milliards d'euros d'obligations échangeables en actions il y a 10 jours, l’opérateurs français s’apprêterait à lancer un nouvel emprunt obligataire…
Selon Les Echos, France Telecom s'apprêterait à lancer dans les prochains jours un emprunt obligataire d'un montant compris entre 15 et 20 milliards d'euros. Cette somme d'argent serait destinée à financer l'endettement lié à l'acquisition d'Orange (30 milliards d'euros). Dix-sept banques auraient été mandatées pour ce montage.
L'opération devrait avoir lieu en janvier et se composer de deux tranches : la première, d'au moins 5 milliards d'euros sur un an, offrira une prime de 85 points de base sur l'Euribor. L'autre tranche, d'au moins 10 milliards, s'étalera sur trois ans avec 95 points de prime.
Sur l'emprunt initial de 30 milliards d'euros, 10 milliards ont été remboursés au cours de l'année. Une autre tranche de 10 milliards sera à verser en juillet prochain et une troisième en 2003. Au total, le groupe dirigé par Michel Bon affiche un endettement colossal de 60 milliards d'euros.
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