Bouygues se renforce dans Bouygues Telecom grâce au rachat de la participation de 16% du groupe allemand E.ON dans l’opérateur pour 1,1 milliard d’euros.
Bouygues a annoncé cette semaine le rachat à E.ON de 5,8% du capital de Bouygues Telecom, le troisième opérateur de téléphonie mobile français (soit 2 334 737 actions) pour un prix de 143,23 euros par action, soit 334,4 millions d’euros.
La transaction dépend néanmoins de l’accord de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) et de l’exercice, ou non, des droits de préemption dont bénéficient les autres actionnaires de Bouygues Telecom.
Actuellement, Bouygues détient 67,1% du capital de Bouygues Telecom. Après cette opération, cette participation atteindra 71,7% ou 72,9%. La participation restante d'E.ON sera de 10,1%.
« De plus, E.ON a consenti à Bouygues une option d’achat sur sa participation de 10,1% (soit 4 103 513 actions) exerçable du 1er avril 2003 au 14 octobre 2005. Dans la mesure où cette option d’achat n’aurait pas été exercée, Bouygues a consenti à E.ON, sous réserve de certaines conditions juridiques, une option de vente exerçable du 31 octobre 2005 au 14 février 2007 », précise le groupe.
Si Bouygues exerce toutes ses options, il détiendra entre 80% et 83% de Bouygues Telecom. « La situation financière de Bouygues lui permet d'assurer le financement de ces acquisitions sans émission d’actions nouvelles ou d'obligations convertibles », précise la société. L'opération a été saluée par le marché.
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