Altamir et Apax Partners viennent de signer un protocole d’accord en vue d’acquérir Outremer Telecom, le premier opérateur privé de téléphonie dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion). Les principaux actionnaires d’Outremer Telecom signataires de l’accord sont PART’COM (groupe CDC), le management, SOFRAPAR et le groupe Bernard Hayot. La transaction reste soumise à l’approbation de la DGCCRF.
Altamir & Cie et Apax Partners annoncent la signature d’un protocole d’accord pour la prise de contrôle d’Outremer Telecom. Le processus utilisé est une LBO (Leverage Buy-Out), soit l’acquisition d’une entreprise par effet de levier, c'est-à-dire avec recours à l’endettement et constitution d’une holding de reprise.
Outremer Telecom propose une vaste gamme de services de téléphonie fixe aux entreprises et aux particuliers (services voix, infrastructures, liaisons spécialisées, cartes téléphoniques prépayées, accès Internet, …). C’est le premier opérateur privé, implanté sur les 4 DOM et en Ile de France dans les domaines de la téléphonie fixe, de l'Internet (avec la marque OOL - Outremer On Line), des Carte Prépayée (avec la marque Pass), et de la téléphonie mobile (avec la marque Only).
Outremer Telecom qui a développé ses propres infrastructures terriennes satellitaires sur les 4 DOM, dispose également de capacités sur les câbles sous-marins et, détenteur d’une licence de téléphonie mobile, vient de lancer un service GSM en Guyane.
Outremer Telecom est le premier opérateur de télécommunication à avoir permis à la concurrence de s'installer dans les DOM. Outremer Telecom détient environ 25% des parts de marchés en téléphonie sur les DOM. Son chiffre d'affaire en 2003 était de 60 millions d'euros, réalisé avec un effectif de 350 salariés sur les 4 DOM, dont un call center intégré et deux plateaux de télévente.
Eddie Misrahi, Directeur Associé d’Apax Partners, commente : « Nous sommes très heureux de devenir le partenaire d’une entreprise aussi dynamique qu’Outremer Telecom. La société a su innover et se développer avec succès grâce à une équipe de management d’excellente qualité, sous la responsabilité du Président-Fondateur Jean-Michel Hegesippe. Nous sommes impatients d’apporter à Outremer Telecom les ressources nécessaires pour lui permettre de tirer parti de toutes les opportunités de développement de ce marché».
Jean-Michel Hegesippe, Président Directeur Général d’Outremer-Telecom, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un grand nom du private equity comme Apax, qui bénéficie d’une réelle expertise dans le secteur des télécommunications. Ce soutien est une véritable reconnaissance du travail accompli depuis 5 ans, qui nous permettra de poursuivre de façon très significative notre développement. C’est un gage de confiance pour l’avenir d’Outremer Telecom. De plus, nous sommes très heureux de pouvoir associer les managers qui constituent la force vive de l’entreprise ».
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