France Télécom et le Groupe CANAL+ annoncent la signature d'un accord portant sur la cession de leurs activités câble au fonds d'investissement Cinven et au câblo-opérateur Altice. Le montant total de la transaction s'élève pour France Télécom, le Groupe CANAL+ et TDF à 528 millions d'euros.
France Télécom et le Groupe CANAL+ conserveront près de 20% chacun dans le nouvel opérateur ainsi constitué.
France Télécom, le Groupe CANAL+ et TDF annoncent la signature d'un accord avec le consortium composé du gestionnaire de fonds CINVEN et du câblo-opérateur ALTICE en vue de la cession de NC NUMERICABLE et France Télécom Câble ainsi que des réseaux câblés détenus par France Télécom et TDF pour un montant total de 528 millions d'euros. Le produit total de la cession s'élève à 351 millions d'euros pour France Télécom, 87 millions d'euros pour le Groupe CANAL+ et 90 millions d'euros pour TDF. Ce prix pourra être ajusté, le cas échéant, pour tenir compte du nombre de réseaux effectivement transférés.
France Télécom et le Groupe CANAL+ conserveront chacun environ 20% du capital de la nouvelle société. Cet investissement sera de l'ordre de 37 millions d'euros pour chacune des deux sociétés correspondant à leur quote-part des fonds propres.
La signature de cet accord fait suite aux négociations exclusives que France Télécom et le Groupe CANAL+ ont engagées en août dernier avec CINVEN et ALTICE. Souhaitant participer activement à la consolidation progressive du secteur, les deux groupes avaient signé le 18 mars dernier un protocole d'intention visant au regroupement de leurs activités câble dans la perspective d'une prise de contrôle par un nouvel actionnariat.
Le nouvel ensemble ainsi créé représente environ 4,2 millions de prises et environ 1,7 million de clients actifs (au 30/11/2004), couvrant 17 des 20 plus grandes villes françaises.
Avec cet accord, le Groupe CANAL+ souhaite à la fois favoriser l'émergence d'un acteur majeur du secteur et poursuivre sa stratégie de présence de ses contenus sur l'ensemble des plates-formes de distribution.
Pour France Télécom, cet accord s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de désengagement progressif du câble, tout en permettant la constitution d'un opérateur cohérent dans le domaine du câble, propriétaire des infrastructures qu'il exploite commercialement, et en tenant compte des intérêts des clients, des salariés et des partenaires de France Télécom Câble.
Des conditions de désengagement éventuel, à moyen terme, de France Télécom et du Groupe CANAL+ sont par ailleurs prévues par les accords signés entre les nouveaux partenaires.
A l'issue de l'opération, dont la conclusion est prévue au premier semestre 2005, la répartition du capital du nouvel ensemble ainsi constitué sera la suivante :
- Cinven : 50,01%
- Altice : 10,01%
- France Télécom : 19,99%
- Groupe CANAL+ : 19,99%
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