C’est officiel, Telecom Italia vient d’acquérir 95% du capital de la société Liberty Surf, qui regroupe les activités de Tiscali en France auprès du fournisseur d’accès à Internet italien Tiscali.
Pour ce faire, l’opérateur historique italien débourse près de 266 millions d’euros.
Alors que depuis deux semaines, l’acquéreur des activités françaises du fournisseur d’accès à Internet Tiscali était un secret de polichinelle (article du 23 mars 2005), les deux sociétés ont officialisé la vente hier. Une vente dont le feuilleton avait attiré de nombreux prétendants (Bouygues Télécom, Cegetel, Club-Internet, Free, neuf telecom et Telecom Italia donc) et attisé des mouvement sociaux des salariés de Tiscali France.
Avec cet achat, Telecom Italia, connu en France sous sa marque commerciale Alice , vient de mettre la main sur les 344 000 abonnés haut débit et 700 000 abonnés bas débit (dont 448 000 sans forfaits) revendiqués par Tiscali France.
Telecom Italia et Tiscali ont donc signé un accord d’achat des 95% du capital de Liberty Surf S.A., la société qui est cotée à la bourse de Paris, pour un prix approximatif de 266 millions d’euros. La totalité de la holding Liberty Surf est donc valorisée à 280 millions d’euros, en tenant compte des 28 millions d’euros de trésorerie de l’entreprise et correspond donc à un prix d’achat total de 252 millions d’euros à débourser par Telecom Italia pour 100% du capital. Bien sûr, Telecom Italia devra lancer une opération une offre publique de retrait de la côte des 5% d’actions Liberty Surf qui sont entre les mains du public.
Le communiqué précise que la transaction reste bien entendu soumise aux autorité de la concurrence française, mais au vu du poids des deux entités françaises, les difficultés devraient être inexistantes.
Telecom Italia met donc la main sur la activités françaises de Tiscali qui totalisent 225 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2004. L’entreprise Liberty Surf, un ancien fournisseur d’accès à Internet racheté par Tiscali, possède en outre les sites Internet Nomade, Respublica, Chez.com et TravelPrice.
Cette cession va permettre à Tiscali de facilement rembourser sont emprunt de 250 millions d’euros arrivant à échéance cet été. Pour ce faire, le groupe avait lancé en août dernier un plan de cession des actifs situés sur les marchés jugés non stratégiques afin d’une part de rembourser cet emprunt et d’autre part de pouvoir ses concentrer sur les cinq pays stratégiques retenus, dont la France faisait alors partie, avec l’Allemagne, le Benelux, l’Italie et la Grande-Bretagne (article du 9 août 2004).
Côté Telecom Italia, cet achat est un pas de plus dans sa réorientation stratégique qui bat son plein actuellement avec la vente par sa filiale mobile lundi de 81 % du capital de Hellas Telecommunications, 3ème opérateur de téléphonie mobile en Grèce avec 2,3 millions d'abonnés, et le rachat du fournisseur d’accès à Internet italien Tin.it, ainsi que celui du portail Virgilio à sa filiale Telecom Italia Media.
