L’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) vient de rendre public de son Observatoire des marchés des services de télécommunications en France au 4ème trimestre 2004.
La fin de l’année 2004 a vu le chiffre d’affaires du secteur augmenter de 2,9%, alors que les revenus de la téléphonie fixe baissaient de 4,9%, baisse compensée par la hausse de 0,8% des revenus de l'accès Internet et surtout par l’envolée de 8,4% des revenus de la téléphonie mobile.
Des orientations que devraient se retrouver au premier trimestre 2005 au vu des résultats semestriels des opérateurs mobiles français Orange (article du 28 avril 2005), SFR (article du 10 mai 2005) et Bouygues Telecom (article du 4 mai 2005), confirmé par l’observatoire des mobiles au premier trimestre 2005 Telecom (article du 27 avril 2005), ainsi que par les résultats de Free (article du 3 mai 2005), et neuf telecom (article du 21 avril 2005).
Le marché des communications électroniques en France représente 9,4 milliards d’euros au quatrième trimestre 2004. La croissance globale du marché atteint 2,9% par rapport au quatrième trimestre de l’année 2003.
Les revenus de la téléphonie fixe (3,1 milliards) sont en baisse de 4,9% au quatrième trimestre 2004 par rapport au quatrième trimestre 2003. Le nombre de lignes dégroupées progresse rapidement pour atteindre 1,5 million à la fin de l’année 2004 (contre 273 255 lignes à fin 2003). Le dégroupage total ne concerne que 92 869 lignes fin 2004 mais a connu une forte progression (+73,5%) au cours du quatrième trimestre.
Les revenus Internet des opérateurs déclarés atteignent 630 millions d’euros au dernier trimestre 2004. Sur les 12 millions d’abonnements Internet en service à la fin de l’année 2004, 6,5 millions sont des abonnements à haut débit. Le nombre d’abonnements Internet haut débit s’est accru de un million au quatrième trimestre et de trois millions sur l’ensemble de l’année 2004. Les opérateurs déclarés ont réalisé 630 millions d’euros de revenus sur le marché Internet. La hausse constatée sur ce marché (75,4% de plus qu’il y a un an) est due en partie à l’intégration et à la comptabilisation de fournisseurs d’accès Internet dans les résultats d’opérateurs déclarés. Estimée à champ constant avec les trimestres précédents, la croissance du revenu généré par Internet reste élevée et estimée à environ 50%.
Avec 3,8 milliards de revenus au quatrième trimestre 2004, la téléphonie mobile continue à animer la croissance du marché. Le secteur des mobiles représente 40% de l’ensemble des revenus du marché des communications électroniques. La hausse des revenus de ce secteur est alimentée par l’accroissement du nombre d’abonnés (44,5 millions à la fin de l’année, en croissance de près de 7% en 2004) et par le développement des usages (+ 7,8% sur la voix et + 14,7% sur le transport de données).
Pour la première fois, l’Observatoire publie des séries trimestrielles de volume de trafic (fixe, Internet à bas débit, mobile, SMS) corrigées des variations saisonnières, ce qui permet de mieux appréhender les tendances de moyen terme. Le volume de trafic au départ des postes fixes est orienté à la baisse depuis plusieurs années, mais cette baisse ralentit en fin de période. La tendance de croissance du volume de trafic mobile (voix et SMS) est régulière et soutenue. Le volume des communications Internet bas débit diminue depuis la fin 2003.
Le volume global de la téléphonie (téléphonie fixe et mobile) progresse de 4,5% par rapport au quatrième trimestre 2003 : celui de la téléphonie mobile est en hausse de 14,6% alors que le volume de la téléphonie fixe décroît de 1,8%. La baisse sur un an du trafic Internet bas débit sur le réseau commuté (-26,7%) est à mettre en parallèle avec la chute du nombre d’accès Internet bas débit.
La téléphonie fixe
Le nombre de lignes fixes est stable(+0,4% pour un total de 33 870 181 lignes fixes en France), alors que le parc d’accès téléphonique via les réseaux câblés progresse de 13,5% sur l’ensemble de l’année.
La sélection d’un transporteur appel par appel continue à décroître, tandis que la présélection progresse sur un rythme annuel de 15,7% et représente 16% des lignes fixes fin 2004, confirmant ainsi au cours du quatrième trimestre 2004 la poursuite de l’évolution constatée depuis le début d’année (article du 16 février 2005).
La croissance du nombre de lignes dégroupées est forte depuis le début de l’année. Près de 500 000 lignes supplémentaires ont été dégroupées au cours du quatrième trimestre 2004 portant le parc total à 1,5 million de lignes à la fin de l’année 2004 contre 273 000 lignes fin 2003. Le dégroupage total (92 869 lignes) est également en forte croissance (+73,5% sur le quatrième trimestre), cependant il ne représente encore qu’une part très marginale du nombre total de lignes fixes (0,5%).
La baisse du coût de la terminaison d’appel sur les réseaux mobiles continue à se répercuter : les revenus générés par les communications depuis un poste fixe vers les mobiles sont en baisse de 12,6% par rapport au quatrième trimestre 2003, malgré des volumes de trafic en augmentation de 5,4% sur la même période. Le volume global des communications depuis les lignes fixes décroît de 1,6% par rapport au quatrième trimestre 2003 en raison notamment de la baisse des communications nationales (et notamment des communications locales) non compensée par les hausses des communications internationales et des communications vers les mobiles.
L’accès à Internet
Le nombre d’accès Internet atteint 11,9 millions à la fin du quatrième trimestre 2004 soit une augmentation de 12,4% sur l’année. Au quatrième trimestre, le nombre d’accès Internet haut débit (6,5 millions) dépasse pour la première fois le nombre d’accès bas débit. Un million d’accès haut débit supplémentaires ont été enregistrés au cours du quatrième trimestre 2004, , des chiffres déjà dévoilé par l’observatoire du marché de l'Internet (article du 28 avril 2005).
L’Internet bas débit subit une baisse en volume de 26,7% en un an du nombre de minutes facturées, alors que le dernier trimestre voit la stabilisation de cette baisse.
La téléphonie mobile
La croissance du marché de la téléphonie mobile au quatrième trimestre 2004 est de 8,4% en valeur par rapport au quatrième trimestre 2003. Le transport de données génère désormais près de 10% des revenus du secteur. Avec environ un milliard de minutes supplémentaires par rapport au trimestre précédent, les volumes de téléphonie mobile au quatrième trimestre sont aussi nettement en hausse notamment pour ce qui est des volumes de communications de mobiles à mobiles.
Le parc total de la téléphonie mobile atteint 44,5 millions à la fin du quatrième trimestre 2004 soit une croissance de 6,9% et de 2,9 millions d’unités par rapport au quatrième trimestre 2003. Les formules forfaitaires sont nettement majoritaires avec 61,6% des accès totaux à la fin de l’année 2004.
Alors que le volume moyen de trafic par client au départ des postes fixes est relativement stable à 4 heures et 19 minutes, le volume moyen par client au départ des postes mobiles continue d’augmenter sensiblement (+7,3% sur un an) pour atteindre 2 hures et 29 minutes. De plus, les clients de la téléphonie mobile ont envoyé en moyenne 23,2 SMS au quatrième trimestre 2004 contre moins de 20 au quatrième trimestre 2003, soit une augmentation de 17,3% par client.
La facture mensuelle moyenne par client se monte à 29,6 euros par abonnement fixe et 28,8 euros pour les clients des opérateurs mobiles.
Evolution trimestrielle des volumes de trafic
Les séries chronologiques trimestrielles de l’observatoire des marchés présentent souvent des variations saisonnières qui rendent leur interprétation difficile. Les séries CVS (corrigées des variations saisonnières) permettent faire apparaître la tendance de la série étudiée et de connaître la variation, trimestre par trimestre.
- Volume des communications au départ des postes fixes
Les volumes de communications au départ des postes fixes intègrent les communications au départ des téléphones fixes, des publiphones et des clients utilisant des cartes prépayées.
Ces volumes présentent une forte saisonnalité tous les troisièmes trimestres avec une baisse des communications pendant l’été.
La série désaisonnalisée montre que la forte baisse des volumes de 2001 à 2002 a eu tendance à s’estomper à partir du début 2003.
Ainsi, les volumes de trafic au départ des postes fixes, qui diminuaient en moyenne de 1,6% par trimestre au cours de 2001 et 2002, ne diminuent plus que de 0,4% par trimestre en 2003 et 2004.
- Volumes des communications Internet bas débit
Les volumes d’Internet bas débit sont en très fort recul tous les troisièmes trimestres en raison des vacances d’été. La série désaisonnalisée montre une forte augmentation des volumes jusqu’au deuxième trimestre 2001, puis une croissance plus faible jusqu’au troisième trimestre 2003. Après cette date, les volumes d’Internet bas débit baissent.
Ce recul s’explique entièrement par leur substitution rapide par des abonnements à haut débit, dont le volume de trafic ne se mesure pas en minutes de connexion. Le recul semble s’accroître en toute fin de période : les volumes de trafic diminuent en moyenne de 7,6% au cours de l’année 2004.
- Volumes de communications au départ des postes mobiles
Avec une très légère décroissance tous les troisièmes trimestre, les volumes de téléphonie mobile sont faiblement saisonniers. La série désaisonnalisée confirme la croissance soutenue et régulière du trafic tout au long de la période : en 2004, elle atteint 3,5% par trimestre en moyenne.
- Volumes de SMS
En raison de l’envoi massif de SMS début janvier, les volumes de SMS sont en assez forte hausse tous les premiers trimestres. La série désaisonnalisée montre une croissance régulière du premier trimestre 2001 au quatrième trimestre 2004.
En moyenne, sur l’année 2004, le trafic de SMS augmente de 6%. Cette augmentation est due à la fois à l’augmentation du nombre de clients de téléphonie mobile (+1,7%) et à celle de la consommation moyenne de SMS par client (+4,1%).
L'Observatoire des marchés des services de télécommunications en France au 4ème trimestre 2004 est disponible au format PDF sur le site www.art-telecom.fr .
Nouveauté exclusive !
