L’opérateur historique belge Belgacom vient de lancer une offre en vue d'acquérir son compatriote Telindus.
Cette offre s'inscrit dans le cadre de la stratégie établie par Belgacom en vue de développer ses activités de services IT en Belgique et lui offre une nouvelle dimension internationale. La combinaison de Telindus et de l’activité NSI de Belgacom donnera naissance à un acteur majeur dans le secteur des services IT, basé en Belgique et actif au niveau international.
Telindus, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 532 millions d’euros en 2004, offre aux professionnels et au secteur public des solutions basées sur le réseau et intervient également sur ces marchés en tant que "solutions and sourcing partner" pour la fourniture de solutions réseau multimédia, supportées par des services de gestion et de support. Composé d'une équipe internationale de 2 200 employés, Telindus est présent dans 14 pays, dont la Hongrie, Israël, la Chine et la Thaïlande, ainsi qu'en Europe occidentale.
En mai dernier Telindus a acquit, pour 47 millions d’euros, Arche Communications, acteur des services réseaux et de sécurité en France, complétant ainsi son maillage du territoire français avec les fortes positions de ce dernier en Ile de France. Avec ARCHE, spécialisée dans la conception, l'intégration, la sécurisation, l'administration et l'exploitation des réseaux convergés destinés aux entreprises et aux opérateurs télécom, Telindus, dont la base de clients français comprend notamment la Société Générale, EDF, Total, PSA ou SFR, renforçait sa présence sur le 3ème marché des technologies de l'information et des télécommunications en Europe.
Le 29 septembre 2005, le Conseil d'Administration de Belgacom a approuvé à l'unanimité le lancement d'une offre publique sur Telindus S.A.
Le prix de cette offre représente une prime d'environ 31,3 % supérieur à la valeur des activités de Telindus, après déduction de la valeur de la participation de Telindus dans Mobistar (valorisation basée sur le cours de clôture de Mobistar et Telindus sur Euronext Brussels avant l'annonce de cette offre). Il représente également une prime de 54,9 % supérieure à la valeur moyenne des activités de Telindus, après déduction de la valeur moyenne de sa participation dans Mobistar, qui sera cédée par Belgacom, sur la période de 3 mois se terminant le 28 septembre 2005.
Cette offre s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Belgacom en matière de services de lignes fixes, comme indiqué dans le prospectus établi dans le cadre de l'introduction en Bourse. Elle constitue une étape stratégique importante qui permettra à Belgacom d'offrir une gamme élargie de services à ses clients corporate et à ses clients du secteur public. Cette offre ouvre également à Belgacom des perspectives internationales, lui permettant de suivre et de prévoir les besoins de ses clients dans une économie de plus en plus internationale.
Les clients corporate de Belgacom demandent toujours plus de solutions de communication et de solutions IT intégrées et recherchent des fournisseurs capables d'offrir et d'intégrer un maximum de composantes de ces solutions. De plus, le marché est confronté à une demande croissante de sous-traitance de services de technologies de l’information et de la communication, motivée par un impératif de rentabilité et une focalisation accrue des clients professionnels sur leurs activités de base. Enfin, le marché corporate des services IT se caractérise par une tendance à la globalisation, les clients se tournant de plus en plus vers des solutions internationales.
Belgacom entend devenir un opérateur clé sur le marché des technologies de l'information et de la communication, en fournissant des solutions réseau intégrées à ses clients corporate. Belgacom a commencé par lancer sa propre unité d'intégration de réseaux et de systèmes (Network and Systems Integration, NSI) en 2003 afin de compléter ses solutions de connectivité et d'accès et d'assurer un lien plus étroit entre les activités IT et de communication.
Pour réaliser ses ambitions, il est clair que Belgacom doit se tourner vers la croissance externe. C'est dans ce contexte que Belgacom a annoncé son souhait d'acquérir Telindus. Telindus constitue en effet une excellente opportunité de mieux répondre aux besoins changeants des clients corporate de Belgacom et de développer sensiblement ses activités NSI (Network & System Integration).
Au travers d’un éventail d’activités combinées, Telindus sera à même d’offrir à un plus large panel de clients un service meilleur et plus complet. La combinaison de Telindus et de l’activité NSI de Belgacom devrait créer des synergies commerciales positives. Une fois l’acquisition finalisée, Belgacom n’envisage pas de réorganisation majeure chez Telindus. Au contraire, Belgacom entend bien profiter du dynamisme et de la flexibilité qui caractérisent aujourd’hui Telindus pour mieux répondre aux attentes des marchés corporate où les deux sociétés sont actives.
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