L’opérateur historique français France Télécom souhaite se renforcer dans les services d’intégration de réseaux en rachetant, par une offre amicale, le spécialiste belge Telindus qui fait déjà l’objet d’une offre de rachat non sollicité de la part de l’opérateur historique belge Belgacom.
France Télécom propose 15,80 euros par actions Telindus, alors que l’offre de Belgacom, qui a débuté dernièrement, était de 13,50 euros par titre, une offre rejetée par le conseil d’administration de Telindus.
L’offre permettra également à France Télécom de mettre la main sur la participation de Telindus dans Mobistar, la filiale de téléphonie mobile du français en Belgique.
Mais le communiqué de presse précise que, même si France Télécom verra ainsi indirectement sa participation dans Mobistar passer de 50,2% à 54,8%, « l’acquisition de Telindus est seulement motivée par la complémentarité des actifs industriels de Telindus et de France Télécom. France Télécom n’a pas l’intention d’augmenter davantage sa participation dans Mobistar. »
Une petite phrase plutôt dirigée vers les financiers qui pourraient craindre le contraire après la rachat récent de l’opérateur mobile espagnol Amena, déjà financé par endettement (article du 6 octobre 2005), suivit par celui de 100% d’Orange Slovaquie (article du 20 octobre 2005).
Telindus, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 532 millions d’euros en 2004, offre aux professionnels et au secteur public des solutions réseaux multimédias sécurisées, assorties de services de gestion et d’assistance. Telindus est un spécialiste qui propose des services de qualité en matière de conseil, d’intégration et de gestion dans des domaines tels que la convergence multimédia, les solutions de vidéosurveillance, la sécurité intégrée, les solutions mobiles et l’accès réseau. Composé d'une équipe internationale de 2 200 employés, Telindus est présent dans 14 pays, dont la Hongrie, Israël, la Chine et la Thaïlande, ainsi qu'en Europe occidentale.
En mai dernier Telindus a acquit, pour 47 millions d’euros, Arche Communications, acteur des services réseaux et de sécurité en France, complétant ainsi son maillage du territoire français avec les fortes positions de ce dernier en Ile de France. Avec ARCHE, spécialisée dans la conception, l'intégration, la sécurisation, l'administration et l'exploitation des réseaux convergés destinés aux entreprises et aux opérateurs télécom, Telindus, dont la base de clients français comprend notamment la Société Générale, EDF, Total, PSA ou SFR, renforçait sa présence sur le 3ème marché des technologies de l'information et des télécommunications en Europe.
Le Conseil d’administration de France Télécom a approuvé le lancement d’une offre publique d’acquisition sur Telindus.
L’offre, qui porte sur 100 % des actions et des warrants Telindus Group NV, sera de 15,80 € en numéraire par action Telindus, représentant une prime de 7,6% par rapport au cours de clôture de l’action Telindus le 13 décembre 2005, veille du dépôt de l’offre. Cette offre valorise Telindus à environ 570 millions d’euros, soit une prime de 17,0% par rapport à la branche en espèce de l’offre de Belgacom de 13,50 euros par action (article du 4 octobre 2005), Belgacom ayant également proposé une offre mixte.
L’offre de Belgacom, qui a déjà reçu l’accord de la Commission Européenne, est ouverte depuis le 5 décembre.
Des actionnaires de référence, dont la famille fondatrice, et le Conseil d’administration de Telindus ont pris connaissance de l’offre de France Télécom à 15,80 € par action. Ils apportent leur soutien au projet industriel de France Télécom qui respecte l’identité et l’intégrité de Telindus. Ces actionnaires de référence, qui représentent approximativement 19,82% du capital, apporteront leurs actions à l’offre de France Télécom. Carmen Cordier, Vice-Président Stratégie de Telindus et porte-parole de la famille fondatrice, a déclaré : « J’ai choisi de soutenir le projet de France Télécom car il s’inscrit dans une véritable logique industrielle. Telindus pourra s’appuyer sur la présence internationale de France Télécom pour poursuivre son développement dans le respect de sa culture d’entreprise et constituera un élément important dans l’offre de services d’intégration de réseaux de France Télécom ».
Objectif : Accélération du déploiement de la stratégie sur le marché Entreprise
Le communiqué de France Télécom précise que « l’acquisition de Telindus s’inscrit dans la mise en oeuvre par France Télécom de sa stratégie de solutions globales de services de communication sur le marché des entreprises. L’expertise de Telindus et sa position de leader sur le marché de services d’intégration de réseaux en Europe, et plus particulièrement au Benelux, constituera un atout complémentaire permettant à France Télécom de se positionner comme l’un des acteurs européens majeurs de ce marché.
La complémentarité des offres et des compétences en termes de réseaux privés d’entreprise, de sécurité et de services d’exploitation et de supervision permettra à France Télécom et à Telindus de répondre de manière plus efficace à l’évolution des besoins de leurs clients Entreprises par le déploiement de solutions globales de services de communication convergents basés sur le protocole Internet (IP).
Dans ce domaine, les groupes Telindus et France Télécom présentent une forte complémentarité géographique. Cette acquisition sera de nature à développer les activités actuelles de France Télécom et à compléter la présence de France Télécom et de Telindus au Benelux, en France, au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal ainsi que leurs activités dans un certain nombre de pays européens à fort potentiel de développement. »
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