Neuf Cegetel verra ses premières actions côtés à la bourse de Paris le 25 octobre prochain. En effet, l'opérateur a dévoilé son calendrier d'introduction hier.
Neuf Cegetel vise la mise sur le marché d'un peu plus de 20% de son capital via l'émission de nouvelles actions et la cession d'actions existantes, notamment celles de Suez (12% du capital).
Les actions sont proposées avec une fourchette de prix de 19 et 22,08 euros par titre, ce qui valorise Neuf Cegetel à environ 4,5 milliards d’euros. Le prix définitif des actions sera dévoilé la veille de la cotation.
L'opérateur avait dévoilé début septembre le document de base pour son son introduction en bourse en même temps que ses résultats pour le premier semestre 2006 (article du 11 septembre 2006). Depuis, Neuf Cegetel s'est renforcé en acquérant les activités fixes et internet d'AOL France (article du 21 septembre 2006), de quoi lui permettre d'atteindre les 2 millions d'abonnés ADSL avec un an d'avance sur ses plan tout en rattrapant le second FAI haut débit français Free.
Du côté des principaux actionnaires de Neuf Cegetel, SFR qui était récemment monté à 40,7% du capital (article du 19 septembre 2006), entend conserver sa position et doit pour se faire racheter 2% à 3% du capital de l'opérateur à son second actionnaire, le groupe Louis Dreyfus qui possède à l'heure actuelle 35% du capital et descendra ainsi sous les 30%.
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