L’Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP) vient rendre public son observatoire du marché de la téléphonie mobile à la fin 2006.
Au 31 décembre 2006, la France comptait plus de 51 millions d’abonnés mobiles, soit un taux de pénétration de près de 81% de la population et près de 1,9 millions de nouveaux français conquis.
Parmi ces clients mobiles, la part de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO pour Mobile Virtual Network Operator) atteint désormais 2,79%, soit près de 1,4 million de clients, contre 0,6% du marché il y a un an (article du 9 février 2006).
Pour comparaison, selon une étude réalisée par l’IDATE, les MVNO comptaient plus de 30 millions d'abonnés à mi 2006 en Europe de l’Ouest, avec une progression de 60% en deux ans. Apparu dès 1998 en Europe du Nord, les opérateurs mobiles sans réseaux représentent environ 10% de l’ensemble des abonnés à des services mobiles en Europe de l’Ouest. Les MVNO sont bien installés dans le nord européen (30% de parts de marché en Allemagne, 27% au Danemark, 22% en Norvège, 15% en Finlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni) alors que leur part est moindre en France ou en Espagne (1%), voire nulle en Italie et en Grèce.
Au cours du dernier trimestre 2006, 1 873 900 nouveaux clients ont été recruté par les opérateurs mobiles (possédants un réseau ou virtuels), ce qui porte le parc total de clients en France à 51 692 900 au 31 décembre 2006, un chiffre en croissance de 3,8% depuis le 30 septembre 2006 (article du 7 novembre 2006). Sur ce total, 51 042 700 abonnés se sont montré actifs durant le trimestre, c’est à dire qu’ils ont émis ou reçu un appel téléphonique au cours des trois mois. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint ainsi 80,8% de la population, contre 77,7 % au trimestre précédent, alors que ce taux est désormais apprécié sur la population française actualisée. Les précédents suivis des indicateurs mobiles rapportaient la parc de client mobiles aux données de population publiée par l’INSEE en janvier 1999 mettant en évidence un taux de pénétration de 84,6% à la fin 2006.
Sur ces nouveaux clients enregistrés par les opérateurs mobiles au cours du quatrième trimestre 2006, plus de 1,8 millions sont du à la métropole, et sur ces derniers 438 200 aux MVNO, soit moins de 25% de la croissance nette là où ils sont présents. La croissance de opérateurs virtuels cale donc, alors qu’il avaient représenté jusqu’à 60% de la croissance en métropole au second trimestre 2006 (article du 8 août 2006).
La hausse globale de 3,8% du parc global français sur ces trois derniers mois, et de près de 7,68% sur un an, est due tant à la croissance des formules d’abonnement (post-payé), qui progresse de 3,3%, qu’à celle du parc prépayé, qui croit de 4,7%. Mais, alors qu’avec une progression de plus d’un million d’abonné au dernier trimestre 2006, le post-payé affiche une hausse annuelle de 10%, le prépayé n’augmente que de 3,8% en un an car, hors ce quatrième trimestre où plus de 800 000 nouveaux clients ont été enregistrés, ce segment a stagné, voire décrut au cours du reste de l’année (+0,1% au 1er trimestre 2006, -1% au second, puis –0,5% au troisième). Les clients mobiles post-payé représentent ainsi 65% du parc total français.
En métropole, les MVNO prennent leur place et l’ARPU stagne
Le taux de pénétration total en métropole au 31 décembre 2006 s'établit à 81,4%, contre 76% il y a un an. Les disparités régionales subsistent, avec des écarts conséquents. Ainsi, l’Ile-de-France maintient son leadership avec un taux de pénétration de près de 113,4% (107,6% fin 2005), suivie de la Corse avec 103,2% et de la région PACA avec 100,4%, alors que la Franche Comté et la Bretagne restent à la traîne, avec respectivement 61,4% et 61,9% de pénétration du mobile dans ces régions, l’Auvergne et la Basse-Normandie faisant légèrement mieux avec 62% et 63,9%.
Le parc des MVNO actifs [pour l’ARCEP: Auchan Télécom, Carrefour mobile, Coriolis, Debitel, Mobisud, Neuf Cegetel, NRJ Mobile, Omer Telecom, Tele2, Ten, Transatel] s’établit à s’établit à 1 392 100 clients au 31 décembre 2006, contre 953 900 clients au 30 septembre. Avec une part du parc total de 2,79%, contre 1,99% trois mois plus tôt, les MVNO prennent leur place sur le marché métropolitain avec 10,2% du marché des ventes brutes post-payé et même 13,6% des ventes brutes prépayé. Une évolution donc favorable aux offres prépayées sur cette fin d’année, certainement due aux lancements de Carrefour et Auchan sur ce marché prépayé (article du 16 octobre 2006), ainsi que la carte Salama de TELE2 Mobile (article du 6 novembre 2006), alors que Mobisud s’est lancé avec une offre complète (article du 30 novembre 2006).
Pour rappel, selon les derniers chiffres communiqués, parmi les MVNO, TELE2 Mobile comptait plus de 350 000 clients, NRJ Mobile plus de 312 000 abonnés à la fin 2006 (article du 12 janvier 2007), alors que Omer Telecom annonce 400 000 clients, dont 304 000 pour Virgin Mobile et 96 000 pour Breizh Mobile. Neuf Cegetel vient lui de dépasser le cap des 100 000 clients à Neuf Mobile en janvier (article du 6 février 2007).
Sur le 32 656 300 abonnés post-payé au 31 décembre 2006, un peu plus de 8 millions, soit 25%, sont libre d’engagement et peuvent ainsi se laisser séduire par un autre opérateur que leur fournisseur actuel. Ainsi, en y ajoutant le parc prépayé, ce sont plus de 25 millions de clients qui composent la marge de manœuvre immédiate des opérateurs mobiles virtuels pour attirer les clients des opérateurs de réseaux ou de leurs concurrents. Par ailleurs, seuls 3,8% des contrats post-payé de métropole ont été résiliés sur le trimestre, contre 9,4% de résiliation pour le prépayé. Des éléments qui pour le marché peuvent traduire le degré de fluidité du marché, qui constitue un paramètre important dans un contexte d’entrée sur le marché de nouveaux acteurs.
Les trois opérateur français de réseau ( Bouygues Telecom, Orange et SFR) ont enregistré une croissance de 2,9% de leur parc de clients au dernier trimestre 2006, soit 1,36 millions de nouveaux abonnés conquis, soit plus que les neuf mois précédents, la fin d’année étant traditionnellement une période forte de séduction de nouveaux clients.
Le trafic SMS sortant total en métropole sur le quatrième trimestre 2006 est de 4 214 millions, en hausse de 11,6% sur trois mois. Cela représente 29 SMS envoyés en moyenne par client actif, contre une moyenne de 25,8 SMS par mois fin 2005. Parallèlement, le parc actif multimédia mobile en métropole (Internet mobile par Wap, I-Mode, Vodafone live, Orange World, etc. ou envoi de MMS ou e-mail mobile, quelque soit la technologie) est de plus de 15 millions au 31 décembre 2006, en croissance de 13,4% sur le trimestre et de 7% sur un an. Les utilisateurs de multimédia mobile représentent désormais 30,4% du parc actif de clients, un taux qui stagne sur un an, après avoir même régressé au cours de l’année.
Des évolutions de consommation qui ne permettent pas au revenu par client de décoller. Ainsi, le chiffre d’affaires des opérateurs mobiles métropolitains au troisième trimestre 2006 (un décalage de 3 mois existe toujours dans le chiffres communiqués par l'ARCEP) est de 5 233 millions d'euros, contre 5 102 millions d'euros pour le deuxième trimestre. Le revenu récurrent moyen par client actif (ARPU) s'élève à 37 euros. Ainsi, l'ARPU baisse de près de 6% par rapport au troisième trimestre 2005, où il était de 39,3 euros par mois, même s’il remonte par rapport aux 36,3 euros du premier trimestre de l’année. La baisse est due tant aux clients prépayés qu'aux post-payés. Le revenu récurrent des clients titulaires d’un forfait est de 4 482 millions d'euros, ce qui représente un revenu moyen par client titulaire d’un forfait (client post-payé) de 47,8 euros, contre 51,2 euros par mois fin septembre 2005, alors que celui d’un client prépayé est de 15,7 euros par mois, contre 18 euros un an auparavant. Le trafic voix récurrent représente 30 622 millions de minutes, en retrait par rapport aux 31 292 millions de minutes du second trimestre 2006, mais en progression de plus de 12% vis-à-vis de septembre 2005. Cette progression de la consommation voie sur un an est due aux clients titulaires d'un forfait, alors que la consommation des prépayés stagne.
La portabilité du numéro connaît un regain sur la fin de l’année avec 134 400 numéros portés dans le trimestre, contre 86 100 les trois mois précédents, 98 900 sur le second trimestre et 102 300 pour les trois premiers mois de 2006, soit 76% de croissance en un an. Au total, depuis sa mise en place en juillet 2003, seulement 971 400 numéros ont été portés.
Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon
Dans les DOM, à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon, le parc de clients au téléphone mobile est de 1 8884 400, avec une croissance nette trimestrielle de 4 %, soit 73 200 nouveaux clients, contre 92 900 les trois mois précédents. Sur l’année, un peu moins de 300 000 nouveaux clients ont été enregistrés soit près de 18% de croissance. Cette croissance rapide est due tant au prépayé, qu’aux abonnements qui enregistrent une croissance de 4% chacun sur les trois derniers mois. Mais alors que la région Antilles-Guyane et la Réunion se partagent presque également le nombre d’abonnés total, la première région privilégie le post-payé à 56%, alors que La Réunion préfère une utilisation prépayée à 59%.
Le taux de pénétration dans les Départements d'Outre-Mer, à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon s'établit au 31 décembre 2006 à 93,4% [85,6% pour le parc actif], contre 89,7% fin septembre et 79,2% fin 2005. La Réunion enregistre un taux de pénétration de plus de 116% alors qu’en région Antilles-Guyane ce dernier est de 92,6%. Une forte pénétration réunionnaise à rapprocher de la préférence pour le prépayé qui tendrait a s’expliquer par un multi-équipement de la population.
Le trafic SMS sortant total sur le dernier trimestre 2006 se monte à plus de 129 millions d’unités, affichant un croissance de 9,3% par rapport au trimestre précédent, ce qui représente 25,7 SMS envoyés par client actif, contre 20,9 SMS par mois il y a un an.
L’ensemble des données du Suivi des Indicateurs Mobiles au quatrième trimestre 2006 est disponible au format PowerPoint sur le site Arcep.fr .
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