À la fin de 2026, la première première du nœud de 2 nm arrivera Et la planche n’est pas équilibrée. Apple veut non seulement être le premier: il a fait ce qui est nécessaire pour être le plus produit. Selon les informations disponibles, Plus de la moitié de la capacité initiale de TSMC a été sécurisée et a même complètement réservé l’usine de Baoshan pour son premier lot.
Le reste (Qualcomm, Mediatak and Company) devra distribuer la production de Kaohsiung et ce que TSMC ajoute dans les prochains mois. Dans une industrie où l’accès à l’usine vaut autant que le design, c’est un demi-jeu gagné.
Que signifie « plus de la moitié » dans la pratique
Le fait qu’Apple bloque plus de 50% de la capacité initiale n’est pas un technicien: c’est une priorité de calendrier. Cela signifie obtenir plus de plaquettes, avant et avec de meilleures fenêtres de livraison, Juste au moment où les 2 nm quittent le four et les rendements de fabrication (rendement) s’améliorent même semaine par semaine. Avec plus de volume, Apple absorbe mieux les pertes inévitables d’un nouveau nœud et, d’ailleurs, étirez son avantage sur le marché: lance d’abord, correct avant et vérifie la production lorsque le reste se bat toujours pour les quotas.
Pourquoi TSMC peut (et vouloir) le faire
En 2024, Apple a représenté environ 22% des revenus de TSMC, soit environ 19,4 milliards de dollars avec un seul client. Avec ces chiffres, Prioriser qui garantit le volume soutenu n’est pas seulement logique: réduit le risque financier au moment le plus délicat d’un nœud, la montée en puissance. De plus, TSMC ne permettra à personne de rester; Son plan est d’augmenter la capacité à 100 000 plateaux / mois en 2026 et de pointer à 200 000 en 2028 lorsque son usine de l’Arizona est à pleine performance. La lecture est claire: D’abord, le client du tracteur est garanti, puis le TAP s’ouvre au reste.
L’histoire récente explique une partie de la hâte. Avec N3B (3 NM de première génération), le coût était si élevé que beaucoup attendaient des variantes plus matures et bon marché; Seule la famille M3 d’Apple a été estimée à 1 milliard de dollars de coût de production. Ce retard a laissé Qualcomm et Mediatek un an de retard dans le vrai silicium, pas dans Powerpoints.
Avec 2 nm, personne ne veut répéter le script: MediaTek a déjà terminé son premier Socate de 2 nm en validation interne pour gagner du temps, et Qualcomm accélère sa feuille de route pour annoncer en parallèle. Le problème n’est pas de concevoir; Il produit à grande échelle lorsque la moitié de la capacité initiale est compromise.
Calendrier: quatre chipsets Apple et une fenêtre étroite pour Android
Le signe qu’Apple envoie est sans équivoque: Planifiez quatre chipsets fabriqués en 2 nm en 2026. Cela signifie iPhone, iPad et, prévisible, Mac avec une nouvelle lithographie dans le même arc temporel. Pour l’écosystème Android, la fenêtre se rétrécit. Si TSMC est conforme à sa rampe à 100 000 plates-formes / mois, Qualcomm et Mediatek auront une offre pertinente, mais pas nécessairement dans le trimestre qu’ils veulent. Un mois de retard d’usine se traduit par un quart de retard dans le produit final en raison des validations, des certifications et de la logistique.
Coûts, rendements et le prix de dire «oui» à 2 nm
Entrer un nœud avant de payer plus et de supposer plus de risques. Au début, les rendements de rendement sont pires et les incidents les plus fréquents. Apple compense le volume et les marges du produit. Qualcomm et Mediatek ont une autre équation: ils doivent convaincre l’OEM (fabricants mobiles et PC) que le saut à 2 nm en vaut la peine, même si le coût par Soates UPS au cours des premiers mois. L’alternative (en attente du «N2P» ou les revues avec un meilleur rendement) reprend les coûts, mais il vous élimine la première vague de lancements et le récit technologique vous soustrait.
Que gagnent-ils (et ce que sont joués) Qualcomm et Mediatek
Les deux ont un muscle technique et des relations commerciales profondes avec TSMC, mais atteignent 2 nm avec une condition: Capacité limitée au début. La priorité est maintenant de fermer les fenêtres de livraison et d’assurer le mélange de produits (gamme élevée et gamme à mi-premium) qui justifie le nœud. MediaTek, avec son Socate terminé dans les tests, a une lettre de pression commerciale; Qualcomm, avec son réseau OEM et son intégration des modems, en a un autre.
L’industrie apprend (encore) à la conception ne suffit pas
Le saut à 2 nm met en évidence une constante de cette décennie: Ils gagnent ceux qui conçoivent bien et fabriquent auparavant. La lithographie est importante, oui; Mais le décisif est l’accès à la capacité lorsque les calendriers marquent le cycle du produit. Ici, Apple joue avec un double avantage: compromet les volumes géants et peut absorber les dépassements initiaux sans secouer leurs comptes. Qualcomm et MediaTek arrivera (arrivera toujours), mais avec moins de gaufrettes et moins de marge temporelle dans la première vague.
À la fin de 2026, nous verrons 2 nm dans la ruemais le résultat réel est en cours d’écriture, y compris les réserves d’usine et les contrats de remorque. Selon des fuites, Apple a fait ses devoirs: Plus de 50% de la capacité initiale, Baoshan pour le premier lot et quatre chipsets prêts à capitaliser le nœud. TSMC répond avec un plan d’extension agressif de ne pas perdre d’autres. Qualcomm et MediaTek, quant à eux, rivalisent pour arriver à l’heure avec le produit et un volume suffisant pour ne pas livrer l’histoire à leur rival.
