Elon Musk répète depuis quelques temps que Tesla n’est pas « seulement » un constructeur de voitures électriques. Entre promesses de robotaxis, d’humanoïdes Optimus et de services d’intelligence artificielle à grande échelle, le discours colle mieux à une entreprise qui souhaite maîtriser toute la chaîne technologique qu’à une marque automobile classique.
La prochaine étape logique de ce script vient d’apparaître: Musk a laissé entendre que Tesla devra « probablement » construire sa propre et immense usine de puces pour alimenter ses processeurs d’IA, et ouvre même la porte à une telle collaboration avec Intel.
L’idée ne vient pas du vide. Il le fait juste après que les actionnaires ont soutenu un gigantesque programme de rémunération pour Musk, une façon de lui dire : « Continuez à promouvoir cette vision de Tesla en tant que géant de l’IA et de la robotique. »
Du concepteur sans usine à l’aspirant propriétaire de silicium
Jusqu’à présent, Tesla jouait un jeu raisonnable : elle conçoit ses propres puces pour la conduite autonome et les commande à des fonderies comme TSMC et Samsung, qui sont déjà sur leur feuille de route pour les prochaines générations de processeurs (dont la famille AI5 et au-delà).
Ce que propose Musk, c’est un changement de niveau: une plante capable de démarrer avec l’ordre de 100 000 plaquettes par mois et à l’échelle, selon ses mots, à des volumes qui rivalisent avec les grandes fonderies du monde. Il n’y a pas de chiffres définitifs ni de localisation définie, mais le message est clair : même dans le meilleur scénario d’approvisionnement externe, Tesla considère la capacité prévue comme insuffisante pour couvrir les voitures, les robots-taxis, les robots et ses propres centres de données.
C’est logique d’un point de vue industriel: Si votre futur modèle économique repose sur le contrôle du matériel et des logiciels d’IA de bout en bout, laisser ce point critique entièrement entre les mains de tiers devient une faiblesse.
Les raisons sous-jacentes : volume, contrôle et histoire
La pièce repose sur trois piliers. Tout d’abord, le volume. Musk parle d’une demande intérieure de puces d’IA qui s’adapte à l’ensemble de son catalogue de promesses : une véritable conduite autonome, des flottes de robots-taxis, des usines hyper-automatisées, des humanoïdes travaillant dans des environnements industriels et domestiques. Chacun de ces projets nécessite des processeurs dédiés et efficaces en quantités massives.
Deuxièmement, le contrôle. Une propre usine permettrait d’ajuster les nœuds, l’emballage, la consommation et le calendrier aux besoins exacts de Tesla, sans partager la priorité avec d’autres géants. Musk va jusqu’à proposer des puces capables d’offrir une fraction de la consommation et du coût par rapport aux solutions de référence comme la Blackwell de NVIDIA pour des tâches équivalentes.
Troisièmement, l’histoire. Une méga-usine de puces correspond à l’extrême à l’image d’entreprise verticale de Tesla : batteries, logiciels, conduite autonome, robotique… et maintenant aussi silicium.
Le choc avec la réalité : construire une fonderie est la partie la plus difficile
Sur le papier, cela semble impeccable.. En pratique, la création d’une usine de semi-conducteurs de pointe est l’une des tâches les plus complexes et les plus coûteuses de l’industrie moderne. Cela nécessite des investissements de dizaines de milliards, un accès assuré à des équipements lithographiques avancés, un écosystème de fournisseurs, des talents ultra-spécialisés et, surtout, du temps pour itérer jusqu’à ce que des rendements acceptables soient obtenus. Ici, il ne suffit pas d’inaugurer des navires et de montrer des robots lors d’un événement.
Musk le sait, et c’est pourquoi il ne rompt pas avec le modèle actuel: Il continue de parler de TSMC et de Samsung comme de partenaires clés et laisse la porte ouverte à Intel comme possible allié stratégique. Cette mention publique n’est pas fortuite : l’entreprise cherche à relancer son activité de fonderie, a besoin de clients majeurs pour ses nœuds les plus avancés et bénéficie du soutien explicite du gouvernement américain. Un accord avec Tesla lui donnerait de la visibilité et du volume ; En échange, Musk pourrait s’appuyer sur les infrastructures existantes tout en définissant la part du gâteau qu’il souhaite produire lui-même.
Dans ce scénario plus réaliste, Une « méga fab » Tesla ne remplacerait pas les grandes fonderies, mais rejoindrait un schéma mixte: certaines puces critiques en interne, le reste entre les mains de partenaires. Moins épique que le titre, mais bien plus plausible.
Ce que cela signifierait vraiment si Musk l’obtenait
Si le projet passe de la déclaration au concret, Tesla quitterait la rangée des constructeurs automobiles en compétition pour les créneaux de production et se placerait sur un échelon à part, avec contrôle direct sur une partie du matériel qui donne du sens à votre stratégie IA. Cela renforcerait son avantage sur les marques qui continuent de dépendre presque entièrement de tiers pour toute puce avancée.
Cela enverrait également un message vers l’extérieur : la bataille pour l’avenir de la voiture électrique et de la robotique ne se joue pas seulement dans l’autonomie de la batterie ou le design intérieur, mais dans celui qui domine le silicium qui fait fonctionner les modèles d’IA. Et dans cette ligue, très peu de personnes peuvent sérieusement envisager de construire leur propre usine.
Le risque est évident : si la méga-usine reste une annonce, est retardée indéfiniment ou n’atteint pas la compétitivité promise, elle rappellera encore une fois à quel point l’ambition publique d’Elon Musk est souvent en avance sur la réalité industrielle. Mais s’il parvient à équilibrer financement, partenaires, technologie et délais, le mouvement consoliderait quelque chose d’important : que Tesla ne dépend du calendrier de personne d’autre pour nourrir le cerveau avec tout ce qu’il promet depuis des années.
