Dans le monde du stockage, il semblait que nous revenions enfin à une certaine normalité après des années de fortes hausses et baisses des prix. Mais Transcend vient de déclencher toutes les alarmes: L’entreprise a envoyé un avis interne dans lequel elle reconnaît que depuis octobre elle n’a pas reçu une seule livraison de mémoire flash NAND de deux de ses principaux fournisseurs, Samsung et SanDisk. Et la situation, loin de s’améliorer, va encore se détériorer dans les mois à venir.
Transcend est à court de puces et gèle les expéditions et les nouvelles offres
Selon cette communication interne, partagée par un distributeur de X, la chaîne d’approvisionnement de Transcend est pratiquement à l’arrêt. Aucune puce NAND n’entre en usinela disponibilité de ses SSD, cartes mémoire et disques externes a chuté. L’entreprise reconnaît que le manque de fournitures a pleinement affecté sa capacité à honorer les commandes et à maintenir normalement son catalogue.
La réponse a été radicale: Transcend a décidé de suspendre temporairement les nouveaux devis et d’arrêter les livraisons sortantes à partir du 7 novembre le temps de décider comment réajuster les prix et les engagements. Il ne s’agit pas d’un mouvement isolé. D’autres noms importants du secteur, comme Innodisk ou Apacer Technology, ont également choisi de freiner et examinez vos contrats de haut en bas avant de continuer à expédier le produit.
Que se passe-t-il avec la mémoire NAND : les hyperscalers d’abord, tous les autres plus tard
La lettre de Transcend donne un aperçu de ce qui se passe sur le marché de la mémoire flash NAND. L’entreprise explique que le quatrième trimestre a été compliqué par une très forte augmentation de la demande de la part des grands centres de données et des hyperscalers, ces géants qui construisent des fermes de serveurs pour les principaux fournisseurs de services cloud.
Dans la pratique, cela signifie que les grandes entreprises clientes ont devancé tout le monde. Principaux fabricants de puces (dont Samsung et SanDisk) Ils donnent la priorité à leur capacité de production pour approvisionner ces projets en premier.laissant aux fabricants de modules et aux produits de consommation générale une part beaucoup plus petite du gâteau. Lorsque les plaquettes ne conviennent pas à tout le monde, l’ordre de préférence est assez clair.
Des augmentations jusqu’à 100% en quelques semaines
Le résultat direct de cette tension entre l’offre et la demande est une hausse des prix que Transcend qualifie d’« anormale ». Dans son avis, il parle de le coût augmente, Rien que la semaine dernière, ils ont varié entre 50 % et 100 %.et une tendance à la hausse qui continue de s’accélérer. Il ne s’agit pas d’une simple correction du marché : il s’agit pratiquement d’un changement de niveau.
SanDisk, en effet, aurait déjà appliqué une augmentation d’environ 50 % de ses contrats de mémoire NAND courant novembre pour « s’aligner sur la nouvelle réalité du marché ». Face à ce scénario, de nombreux fabricants de modules ont été contraints d’arrêter les machines et de tout renégocier : Les prix qu’ils proposaient aux distributeurs et aux clients finaux n’ont plus de sens du jour au lendemain..
Loin d’être une tempête passagère, Transcend s’attend à ce que cette situation perdure pendant encore au moins trois à cinq mois avant de commencer à voir un certain soulagement.
Pour l’utilisateur final, cela aboutira probablement à quelque chose de très facile à comprendre.: moins de stock sur certaines capacités et formats, des délais de livraison plus longs et des prix qui ne seront plus aussi agressifs que ceux des derniers mois.
Pour les marques qui assemblent leur propre équipement (des ordinateurs portables aux NAS en passant par les serveurs pour petites entreprises), l’impact va au-delà du paiement plus cher des puces.. Les contrats à long terme signés avec les grossistes et les clients finaux peuvent soudainement être déséquilibrés, les obligeant à renégocier ou à assumer des pertes. Dans le cas des intégrateurs et des magasins, l’incertitude quant au moment et au prix auquel ils recevront le produit complique la planification des campagnes et des lancements.
Du côté de l’utilisateur domestique et professionnel, il est raisonnable de s’attendre à ce que les unités de stockage qui apparaissent aujourd’hui comme une « bonne affaire » commencent à disparaître du catalogue ou à augmenter progressivement leurs prix.
Ce que l’avis de Transcend indique clairement, c’est que, malgré tous les efforts visant à diversifier les fournisseurs et à ajuster la production, Le marché de la mémoire NAND reste extrêmement sensible à toute forte poussée de la demande. Lorsque les grands centres de données accélèrent, le reste de l’écosystème doit s’adapter comme il peut.
Dans ce contexte, la décision de Transcend de rendre la situation publique ne sert pas seulement à justifier les retards et les modifications de prix auprès de ses clients ; Cela sert également d’avertissement au reste du secteur. Les prochains mois vont être difficiles pour tous ceux qui dépendent des puces NAND, des fabricants de SSD aux marques d’appareils photo et de mobiles. Et tout indique que, au moins pendant un certain temps, la priorité continuera à être accordée aux géants du cloud qui s’approprient la plupart des parts.
